Lo de deshacer el dibujo de uno para hacer el siguiente creo que está hecho en flash, fíjate que no lo hace de un modo muy limpio, es una interpolación de forma creo, supongo que, habrán trazado las imágenes por encima y después habrán aplicado esta interpolación de forma.
Con el 3ds Max tienes el material INK and pain que te dibuja las aristas, también los plugins final ton o ilustrate. Saludos.